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Gerresheimer schwächerer organischer Umsatzausblick
08.02.2012
Cheuvreux
Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Oliver Reinberg, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6 / WKN A0LD6E) von "Selected List" auf "outperform" zurück.
Der Q4-Bericht sei den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Um die Vedat-Konsolidierungseffekte bereinigt dürfte Gerresheimer nur ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,5% erreichen. Angesichts der generellen Planung, Zuwächse von 5 bis 6% zu erzielen, sei dies ein wenig schwach. Gerresheimer könnte sich bei seiner Planung aber auch bewusst etwas zurückhaltend gezeigt haben. Auch im Hinblick auf das EBITDA werde die Konsensprognose unterschritten. Die mit dem Managementwechsel verbundenen Kosten könnten hier auch eine Rolle spielen.
Der Tool-Anteil im Plastic Systems-Segment werde in 2012 ebenso hoch sein wie in 2011 oder könnte sich sogar noch leicht erhöhen. Diese Erlöse seien hochprofitabel.
Nach der starken Kursentwicklung in letzter Zeit und dem schwächeren Ausblick werde der Titel etwas weniger optimistisch gesehen. Am Kursziel von 38,00 EUR werde aber festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die Aktie von Gerresheimer nunmehr mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 08.02.12)
(08.02.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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